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Captain Charles Carroll konnte die Schlacht um Dawn entscheiden. Doch der Preis war hoch: Die Flotte der Hegemonie ist zerschlagen, die Wächter am Ende, und den Überlebenden ist klar, dass sich die Worx nur zurückgezogen haben, um Kräfte für den finalen Kampf zu sammeln. Sie scheinen auf unerschöpfliche Ressourcen zurückgreifen zu können …

Charles und seine Crew sehen nur eine Chance: Sie müssen in den mysteriösen Sektor 47-C gelangen, aus dem die Worx auftauchten. Vielleicht gibt es dort einen Weg, mit ihnen in Kontakt treten zu können, um doch noch Frieden zu schließen. Die Worx allerdings lassen nicht mit sich reden: Sie assimilieren, was sie antreffen, sei es Mensch oder Maschine. Und die Nighthawk scheint das perfekte Ziel.

Phoebe kommt mit einem Koffer voller Geheimnisse und vorgefasster Meinungen über das Leben an der Grenze auf dem Mond Clotho an. Sie ist mehr als bereit, für ihr eigenes Stück Ackerland und eine Zukunft für das kleine Kind, das sie adoptiert hat, zu kämpfen. Als sich ihr neues Zuhause jedoch als Unterwasserfarm entpuppt und das Baby in den Armen eines Invicta-Drachenwächters auftaucht, muss sich Phoebe ganz neuen Herausforderungen stellen.

Tyro hat nie darum gebeten, zum Vormund eines Babys ernannt zu werden. Aber er hat den kleinen Atlas in sein Herz geschlossen, und er ist schockiert, als er feststellt, dass die Adoptivmutter des Babys ebenfalls seine Seele erobert hat. Sein innerer Drache brüllt triumphierend, aber seine menschliche Seite muss kämpfen, um Phoebe für sich zu gewinnen. Kann er die eigensinnige kleine Terranerin früh genug erobern und sie für sich beanspruchen, bevor sein wahnsinniges Verlangen ihn an die Grenzen seiner Beherrschung treibt?

Als die Farm bedroht wird, müssen die beiden zusammenarbeiten, um die Zukunft von Atlas zu schützen. Doch dann holt Phoebes Vergangenheit sie ein und sie muss eine Entscheidung treffen, die all ihre gemeinsamen Pläne zunichte machen könnte. Tyro ist bereit, alles auf ihre gemeinsame Zukunft zu setzen. Wird Phoebe fliehen oder entscheidet sie sich dafür, sich für immer an einen Alien zu binden?

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Aurora Day ist auf der Flucht. Das Verbrechen, das man ihr vorwirft, hat sie nicht begangen – oder zumindest nicht begehen wollen. Aber die intergalaktischen Soldaten, die auf der Jagd nach der als Füchsin bekannten Frau sind, interessieren sich nicht für Details. Das Versteck auf dem abgelegenen Grenzmond Clotho ist ihre einzige Hoffnung zu überleben. Aber um dorthin zu gelangen, muss sie ein Alien-Baby adoptieren. Aurora ist schockiert, als sie erfährt, dass ein Drachenkrieger der Invicta Teil dieses Unterfangens ist.

Kade weiß zwei Dinge über Aurora. Die helläugige Terranerin wird die Mutter des Kindes sein, das er zu lieben gelernt hat. Die Mutter des Kindes, welches er zu beschützen hat. Und die geheimnisvolle Frau ist dazu bestimmt, seine Gefährtin zu sein. Aber Aurora hat kein Interesse an seiner Liebe, und sie scheint sich nicht einmal für das süße Baby Lyra zu interessieren. Sie verbirgt offensichtlich einige Geheimnisse, und Kade ist entschlossen, diese zu lüften, bevor die wilde Begierde seines Drachen sie beide bei lebendigem Leib verbrennt.

Als Kade mit der örtlichen Polizei in Konflikt gerät, kann nur Aurora ihn retten. Das perfekte Leben, von dem sie zu träumen gewagt hat, ist schon fast in greifbarer Nähe, und jetzt droht alles um sie herum zusammenzubrechen. Wird sie durchhalten und für ihre neue Familie kämpfen? Oder wird die Füchsin weiter in die Freiheit fliehen?

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In the 23rd century there is only turmoil. Large corporations have established numerous colonies in the solar system, exploiting it with their never ending hunger for resources. To survive the hostile environment in space and on a largely devastated Earth, the corporations breed genetically modified workers - disdainfully called 'mutants'.

When mutant children are found on Mars that appear to have been born naturally, the long-believed fact that mutants cannot reproduce is exposed as a lie. Chaos and war seem to be inevitable.

Kareena Toran, security officer on Mars, tries to fight the collapse of her homeworld by uncovering the truth behind the alleged mutant-babies. On Earth, beta-class mutant Skip gets n trouble when he starts to stand up for the rights of his fellow mutants who get into the crosshairs of the ruthless corporate armies. At the end of his and Kareenas struggle lies either a brighter future for mankind or an endless war that will devour them all.

After her return to Mars, Kareena Toran finds herself in deep trouble. Someone is out for her life. She must face the unknown adversary alone, because she fears that members of her own corporation are involved in the attack. As she searches for those responsible, the lines between friend and foe become blurred.

Skip and the Protectorate are not coming to rest either. Internal power struggles divide the leadership of the insurgents. But danger also threatens the newly formed mutant nation from the outside. New enemies appear out of nowhere, and even the Omega warriors seem to be no match for them.

A maelstrom of violence and political schemes erupts in the solar system and threatens to claim millions of victims.

On Jupiter and its moons, the mutants and their allies try to escape persecution by hiding in the shadows of Sol. But peace in the Jovian system does not last long: A series of attacks shakes the protectorate. Old enemies rise from a new and threaten to destroy the hard-won new homeland.

Kareena's path also leads to Jupiter. In order to bring the killers of her parents and her lover to justice, she must once again fight alongside the mutant nation. On Jupiter's moon Kallisto the all-decisive battle erupts. Who can stand their ground and who will be dragged into the abyss?